Unsere Leistungen
Vorweggenommene Erbfolge / Nachfolgeplanung
Die Übergabe des eigenen Lebenswerks oder des Familienvermögens an die nächste Generation ist eine der wichtigsten und persönlichsten Entscheidungen. Sie sichert nicht nur Ihr Erbe, sondern legt auch den Grundstein für den zukünftigen Erfolg Ihrer Nachfolger und den Frieden in der Familie. Eine erfolgreiche Nachfolge ist kein einmaliger Akt, sondern ein sorgfältig zu planender Prozess. Ohne eine vorausschauende und rechtssichere Strategie drohen hohe steuerliche Belastungen, lähmende Erbstreitigkeiten und im schlimmsten Fall die Gefährdung des Unternehmensbestands.
Unsere Aufgabe: Ihr Vermögen rechtssicher in die Zukunft führen
Wir verstehen die Komplexität, die sich aus dem Zusammenspiel von Erb-, Familien-, Gesellschafts- und Steuerrecht ergibt. Unsere Beratung setzt genau hier an. Wir entwickeln für Sie eine maßgeschneiderte und steueroptimierte Nachfolgelösung, die Ihre persönlichen Wünsche mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten in Einklang bringt.
Unsere Leistungen im Überblick:
Ganzheitliche Analyse:
Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre private, vermögensbezogene und unternehmerische Situation, um Ihre Ziele, familiären Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Interessen präzise zu erfassen.
Individuelle Nachfolgekonzepte:
Auf dieser Basis entwickeln wir steuerlich und rechtlich optimierte Nachfolgekonzepte – sei es durch eine schrittweise Vermögens- oder Unternehmensübertragung zu Lebzeiten (vorweggenommene Erbfolge) oder durch klare testamentarische und erbvertragliche Regelungen.
Steueroptimierung:
Die Minimierung von Schenkungs- und Erbschaftsteuer steht im Mittelpunkt unserer Beratung. Wir berücksichtigen dabei auch einkommensteuerliche und grunderwerbsteuerliche Aspekte und nutzen sämtliche legalen Gestaltungsspielräume.
Gestaltung und rechtliche Umsetzung:
Wir gestalten und setzen Unternehmens- und Vermögensübertragungen rechtssicher um und erstellen bzw. überprüfen alle relevanten Dokumente – insbesondere Testamente, Erbverträge, Schenkungs- und Gesellschaftsverträge.
Unternehmensnachfolge und Vermögensstrukturen:
Bei der Übergabe von Unternehmen begleiten wir den gesamten Prozess – von der Nachfolgeregelung über die Bewertung von Unternehmen und Vermögenswerten bis hin zur Anpassung von Gesellschafts-, Holding-, Stiftungs- und sonstigen Vermögensstrukturen.
Koordination und Begleitung:
Wir übernehmen die Abstimmung mit Notaren, Banken und der Finanzverwaltung und begleiten Sie auch nach der Übertragung laufend steuerlich und rechtlich.
Erklärungen und Bewertungen:
Selbstverständlich erstellen wir Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen sowie die erforderlichen Feststellungserklärungen zur Bewertung von Grundstücken und Unternehmen.
Ihr nächster Schritt
Die frühzeitige Planung der Nachfolge ist der Schlüssel zum Erfolg. Sichern Sie Ihr Lebenswerk, und schaffen Sie klare Verhältnisse für die Zukunft. Gern erörtern wir in einem ersten vertraulichen Gespräch Ihre Situation und zeigen Ihnen Ihre individuellen Gestaltungsmöglichkeiten auf.
Sprechen wir darüber
Lernen Sie uns kennen
Wir begleiten Sie gerne auf Ihrem Weg und freuen uns auf ein erstes Kennenlernen, um mehr über Ihre Geschäftsidee, Ihre Herausforderungen, Ziele und Visionen zu erfahren.
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